Quant & AI investment solutions
Destinate agli investitori istituzionali e professionali.
Un ecosistema di strategie intelligenti
Non ci limitiamo a seguire il mercato. Lo analizziamo attraverso lenti multiple. La nostra natura di Multi-Strategist fintech ci permette di diversificare non solo per asset class, ma per logica di investimento:
Modelli quantitativi
I nostri algoritmi proprietari sono sviluppati internamente per garantire al meglio l'asset allocation dinamica.
Intelligenza Artificiale
Sistemi di machine learning che elaborano news, sentiment di mercato e dati macroeconomici in tempo reale.
Controllo umano
Validiamo i segnali e gestiamo la strategia macro, garantendo che la tecnologia rimanga uno strumento al servizio della performance.
Strategie fondamentali
Generare alfa attraverso la diversificazione
In qualità di gestori multi-strategia, adottiamo un approccio flessibile, combinando posizioni rialziste (lunghe) e ribassiste (corte). Questo ci consente di puntare a rendimenti assoluti riducendo al minimo la dipendenza dall'andamento generale del mercato.
Equity L/S & market neutral
L'obiettivo: selezione dei titoli e riduzione del beta. I nostri modelli di valutazione identificano i titoli sottovalutati da acquistare (long) e quelli sopravvalutati da vendere allo scoperto (short).
La logica: questa strategia mira a generare alfa attraverso la selezione individuale dei titoli, neutralizzando al contempo l'esposizione al rischio di mercato complessivo.
Futures gestiti e trend following
L'obiettivo: utilizzando contratti futures, otteniamo un'esposizione diversificata agli indici azionari globali, alle materie prime e alle valute, con l'obiettivo di cogliere le tendenze di mercato sostenute in tutte le classi di attività.
La logica: i nostri algoritmi identificano le tendenze a medio-lungo termine. La possibilità di assumere posizioni corte sui futures ci consente di proteggere il capitale o generare rendimenti anche durante le correzioni dei mercati azionari.
Volatilità e strategie di opzioni
L'obiettivo: copertura e generazione di rendimenti. Utilizziamo le opzioni non solo come strumento direzionale, ma anche come classe di attività per gestire la volatilità, migliorare i rendimenti e generare rendimenti in tutte le condizioni.
La logica: attuiamo strategie volte a proteggere il portafoglio da improvvisi shock di mercato o a raccogliere premi durante le fasi di mercato laterali, sfruttando il decadimento temporale e le variazioni della volatilità implicita.
Strumenti e classi di attività
La nostra infrastruttura tecnologica ci consente di operare su un'ampia gamma di strumenti finanziari, garantendo liquidità e diversificazione.
Equity
Azioni globali, con attenzione agli Stati Uniti e all'Europa, selezionate dai nostri sistemi di AI in base alla qualità e al momentum.
Futures
Contratti derivati usati per negoziare indici, tassi di interesse, metalli preziosi ed energia senza la proprietà degli asset.
Options
Strumenti derivati complessi progettati per la strutturazione del rischio e la gestione tattica dell'esposizione.
I vantaggi di UCapital
Combinando intelligenza artificiale, modelli quantitativi e intuizioni dei gestori di portafoglio, agiamo in modo dinamico sui mercati per cogliere le opportunità e gestire il rischio in tempo reale.
